January 7, 2023
W czasach boomu konsumenckiego w epoce pandemii linie żeglugi kontenerowej odnotowały ogromne zyski.Od 2020 do 2022 r. różne firmy żeglugowe przyjęły różne strategie flotowe, począwszy od aktywnego zwiększania udziału w rynku, po utrzymywanie zdolności przewozowych na stałym poziomie, a nawet ich ograniczanie.Ponieważ historyczny supercykl stopniowo dobiega końca, podsumujmy ewolucję zdolności przewozowych firm żeglugowych w ciągu ostatnich trzech lat.
Alphaliner niedawno opublikował przegląd zmian we flocie w 2022 r. W połączeniu z historycznymi danymi, całkowity udział w rynku dziesięciu największych firm żeglugowych pozostał stabilny podczas supercyklu, stanowiąc obecnie 85% światowej floty, w porównaniu do 84%. na początku 2020 r. %.Jednak udziały w rynku różnych firm żeglugowych znacznie się zmieniły.
Z danych Alphaliner wynika, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 1 stycznia 2023 r. łączna zdolność przewozowa dziesięciu największych firm liniowych wzrosła o 2,6 mln TEU, co stanowi wzrost o 13%.Zyski osiągnęło pięć firm przewozowych.
Zmiany pojemności w kolorze granatowym w 2020 roku;zmiany pojemności w kolorze czerwonym w 2021 r. i zmiany w kolorze jasnoniebieskim w 2022 r.;wartości procentowe wskazują zmiany pojemności floty w okresie od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2020 / źródło danych: Alphaliner;źródło wykresu: American Shipper
• MSC: Od czasu prześcignięcia Maerska w styczniu zeszłego roku, MSC stała się największą firmą żeglugową na świecie, z największym wzrostem bezwzględnej zdolności przewozowej.W ciągu ostatnich trzech lat jego zdolność przewozowa wzrosła o 832 000 TEU, co stanowi wzrost o 22%.
Według Alphalinera w 2022 roku moce produkcyjne MSC wzrosną o 7,5%, głównie dzięki pozyskiwaniu używanych statków;w 2021 r. dzięki pozyskiwaniu statków używanych, leasingowi statków i dostawom nowych budynków zdolność przeładunkowa wzrośnie o 10,7%.
• CMA CGM: obecnie trzeci co do wielkości operator liniowy na świecie, przed epidemią zajmował czwarte miejsce.
Wzrost mocy produkcyjnych firmy ustępuje jedynie MSC.W ciągu ostatnich trzech lat CMA CGM zwiększyła swoją pojemność o 697 000 TEU, co stanowi wzrost o 26%.Część tego wzrostu wynika z nowych statków zamówionych przed supercyklem i dostarczonych w latach 2020-2021;w 2022 roku jego przepustowość wzrosła o 7,1%.
• HMM: Firmą żeglugową z trzecim co do wielkości wzrostem pojemności w latach 2020-2022 jest HMM, ze wzrostem o 428 000 TEU, awansując z dziesiątej pozycji na świecie w styczniu 2020 r. na ósmą obecnie.Firma zwiększyła swoją zdolność przewozową o 110% w ciągu ostatnich trzech lat, co jest najwyższym wzrostem wśród 10 największych przewoźników, choć ze stosunkowo małej bazy.
Jednak większość tego wzrostu miała miejsce w 2020 r., kiedy dostarczono 12 nowych statków i zwrócono dziewięć statków z anulowanych czarterów, poinformował Alphaliner.Wzrost wydajności HMM utknął w martwym punkcie w 2022 r., przy spadku wydajności o 0,4% rok do roku.
•Evergreen Shipping: obecnie szósty co do wielkości armator na świecie (7. miejsce w 2020 r.), jego zdolność przewozowa wzrosła o 30% podczas supercyklu, czyli 385 000 TEU.Niemal cały wzrost nastąpi w latach 2021-2022.
Alphaliner powiedział, że Evergreen dostarczy co najmniej 20 nowych statków w 2022 roku. W 2021 roku wzrost zdolności produkcyjnych był również napędzany przez nowe budynki, w tym 14 nowych statków wchodzących do służby.
Procent pojemności i udziału w rynku dziesięciu największych firm przewozowych/Źródło danych: Alphaliner Top 100 w dniu 5 stycznia 2023 r.;Źródło wykresu: American Shipper
• Zim: Niektóre linie żeglugowe zwiększyły przepustowość dzięki nowym statkom zamówionym przed pandemią, podczas gdy inne specjalnie zwiększyły przepustowość, aby skorzystać z dynamicznie rozwijającego się rynku przewozów towarowych.Jednym z nich jest MSC, który rozwija się głównie poprzez zakup używanych statków;drugim jest ZIM, dziesiąta co do wielkości firma żeglugowa na świecie, która przyjmuje inną strategię wzrostu zdolności przewozowej: czarterowanie statków.
Według danych Alphaliner, od 1 stycznia 2020 r. do 1 stycznia 2023 r. zdolność przewozowa Zim wzrosła o 242 000 TEU, co oznacza wzrost o 83%, co jest drugą najszybszą firmą żeglugową po HMM.
W ubiegłym roku firma zwiększyła pojemność o 29%, co jest najwyższym wzrostem wśród 10 największych firm w 2022 roku. Alphaliner powiedział, że Zim był szczególnie aktywny na rynku czarterowym, ponieważ zakończył współpracę z 2M na trasach Azja-Śródziemnomorska i Azja-Zachód. handel oznaczał, że potrzebował dodatkowej zdolności, aby pozostać konkurencyjnym na tych szlakach handlowych.
Pozostałe pięć linii żeglugowych w pierwszej dziesiątce linii żeglugowych doświadczyło umiarkowanego wzrostu lub spadku zdolności przewozowej w ciągu ostatnich trzech lat.
• Hapag-Lloyd: obecnie piąta co do wielkości firma żeglugowa na świecie, jej zdolność przewozowa wzrośnie o 1,8% w 2022 r.;jego zdolności przewozowe wzrosły o 64 800 TEU w ciągu ostatnich trzech lat, co stanowi wzrost o 4%.
• Yangming Shipping: obecnie dziewiąta co do wielkości firma żeglugowa na świecie (8. miejsce w 2020 r.), jej zdolność przewozowa wzrosła o 61 000 TEU w ciągu ostatnich trzech lat, co stanowi wzrost o 9%.
• Maersk: druga co do wielkości firma żeglugowa na świecie, w ciągu ostatnich trzech lat zdolność przewozowa pozostawała stabilna, co oznacza wzrost o 0,6%.Maersk przez długi czas był największym operatorem liniowym na świecie, dopóki rok temu nie został wyprzedzony przez MSC.W 2022 roku zdolności przewozowe firmy spadły o 62 000 TEU, czyli o 1,4%.
„Naszą strategią nie jest zdobywanie udziału w rynku żeglugi oceanicznej” – powiedział wcześniej były dyrektor generalny Maersk, Soren Skou.„Nie określamy się już na podstawie możliwości frachtu oceanicznego, naszą strategią jest przejmowanie udziału w wydatkach logistycznych naszych klientów”.
Alphaliner powiedział: [Firma musiała przekazać dużą liczbę wyczarterowanych statków.Statki te były albo sprzedawane z drugiej ręki, albo wyczarterowane konkurentom, którzy byli gotowi zapłacić wyższe opłaty czarterowe lub zaakceptować dłuższe warunki czarteru”.
• ONE: Według danych Alphaliner, ONE, siódma co do wielkości firma żeglugowa na świecie, zmniejszyła w zeszłym roku swoje zdolności przewozowe o 0,8%.Od stycznia 2020 r. firma zmniejszyła zdolność przewozową o 52 000 TEU, czyli o 3%.
• COSCO: W ciągu ostatnich trzech lat COSCO odnotowało największy spadek przepustowości, z redukcją o 66 000 TEU, spadek o 2%.Jest obecnie czwartym co do wielkości operatorem liniowym na świecie i spadnie z trzeciego na czwarte w 2021 roku. Alphaliner powiedział, że pojemność floty COSCO spada przez dwa kolejne lata.Po spadku o 3,2% w 2021 r., w 2022 r. spadnie o 2,1%.
Zmiany mocy produkcyjnych firm spedycyjnych podczas pandemii to tylko część historii.Druga część to nowe zamówienia na statki.Firmy żeglugowe wykorzystały ogromne zyski z boomu konsumpcyjnego, aby zamówić dużą liczbę nowych kontenerowców.
MSC ma zdecydowanie największy portfel zamówień i ponad dwukrotnie większą zdolność produkcyjną niż jakakolwiek inna firma spedycyjna.Według najnowszych danych Alphaliner, MSC ma portfel zamówień na 1,73 miliona TEU, co odpowiada 38% jego istniejącej floty.
Na drugim miejscu plasuje się COSCO o pojemności 884 000 TEU, a następnie CMA CGM z 689 000 TEU.
Pod względem stosunku zamówień do istniejącej pojemności floty Zim jest liderem z portfelem zamówień na 378 000 TEU, co odpowiada 71% istniejącej zdolności floty.
Łącznie 10 największych operatorów liniowych ma zamówienia na nowe statki o pojemności 5,5 miliona TEU, co odpowiada 25% istniejącej pojemności floty.
źródło: https://www.sofreight.com/
